FaizERP.id
Login
Home Dokumentasi Customer Payment
Dokumentasi

Customer Payment

Customer Payment mencatat alokasi pembayaran customer terhadap customer invoice yang sudah posted. Gunakan halaman ini untuk memahami posisi Customer Payment dalam alur kerja harian dan data apa yang perlu disiapkan sebelum fitur dipakai.

Kenapa Dibutuhkan

Fitur ini mengurangi outstanding amount receivable dan melacak settlement customer payment. Dengan alur yang konsisten, tim dapat mengurangi input ulang, menjaga data tetap rapi, dan menelusuri proses bisnis dengan lebih mudah.

Workflow

  1. 1Klik menu samping Customer Payment.
  2. 2Klik Create.
  3. 3Pilih customer dan payment account.
  4. 4Pilih customer invoice posted yang masih memiliki outstanding amount.
  5. 5Isi allocation amount untuk setiap invoice.
  6. 6Klik Simpan Draft.
  7. 7Buka payment detail.
  8. 8Klik Post untuk menerapkan payment.
  9. 9Gunakan Cancel dengan alasan selama status masih draft.

Contoh

Rekomendasi screenshot:

  • Customer payment list
  • Customer payment detail
  • Invoice allocation section

Catatan

Catatan
  • Allocation amount tidak boleh melebihi outstanding amount invoice.
  • Payment yang sudah posted mengubah status invoice menjadi partially paid atau paid.
  • Posting payment tidak membuat stock movement.